POELLATH berät das Management von Springer Nature im Rahmen des IPOs

Der Berliner Wissenschaftsverlag Springer Nature ist vergangene Woche mit einem Kurs von EUR 24,00 pro Aktie an der Frankfurter Börse gestartet. Dies entsprach einem Börsenwert von rund EUR 4,9 Milliarden. Es wurde ein Bruttoemissionserlös von EUR 600 Millionen erzielt, von dem EUR 400 Millionen an den Finanzinvestor BC Partners gehen, der seine Beteiligung von 47 auf 36 Prozent reduziert hat. Der übrige Erlös wird zur Schuldentilgung verwendet. Es war der drittgrößte Börsengang in Deutschland in diesem Jahr.

Springer Nature wurde 1842 gegründet und zählt heute mit mehr als 9.000 Beschäftigten zu den weltweit größten Verlagen für wissenschaftliche Publikationen. Der Verlag bringt jährlich über 14.000 Fachbuchtitel auf den Markt und verlegt 3.000 Fachzeitschriften. Zu Springer Nature gehören Verlagsmarken wie Springer, Nature Portfolio, BMC, Palgrave Macmillan und Scientific American. Springer Nature ist in mehr als 30 Ländern aktiv.

POELLATH hat das Management von Springer Nature im Rahmen des IPOs rechtlich und steuerlich mit dem folgenden Münchener Team beraten:

• Dr. Barbara Koch-Schulte (Partnerin, Managementbeteiligungen, M&A/Private Equity, Steuern)
• Dr. Maximilian Link (Associate, Managementbeteiligungen, M&A/Private Equity, Steuern)