P+P berät Brockhaus Private Equity bei Veräußerung der J&S Automotive
Brockhaus Private Equity III hat seine Mehrheitsbeteiligung an der J&S GmbH Automotive Technology veräußert. Der neue Mehrheitseigentümer, der Seafort II-Fonds, setzte sich in einem von der Investmentbank Rothschild geführten M&A-Prozess gegenüber dem restlichen Bieterfeld durch. Im Rahmen des Eigentümerwechsels hat sich Norbert Janz, Gründer und CEO von J&S Automotive, signifikant an dem Unternehmen rückbeteiligt.
J&S GmbH Automotive Technology ist einer der weltweit führenden Anbieter von Sicherheits- und Abschirmkomponenten für die Automobilindustrie mit Sitz in Wustermark bei Berlin.
Brockhaus Private Equity III hatte die Mehrheitsbeteiligung im August 2014 im Rahmen eines Secondary Buy-Outs von dem auf mid-cap Beteiligungen spezialisierten Fonds Finatem erworben. P+P hatte Brockhaus dabei rechtlich umfassend beraten (Gestaltung des Kaufvertrages sowie der Steuer- und Beteiligungsstruktur, Beratung zur komplexen Transaktionsfinanzierung). Die Investmentgesellschaft Idinvest Partners hatte damals als Arrangeur und Underwriter eine Unitranche-Finanzierung übernommen. Der Erwerb der J&S war die erste Transaktion des branchenübergreifenden Brockhaus Private Equity Fonds III, an dessen Strukturierung P+P bereits maßgeblich beteiligt war.
Brockhaus Private Equity wurde im Jahr 2000 in Frankfurt am Main gegründet. Als unabhängiger Wachstumsinvestor für Buy-Outs und Expansionsfinanzierungen konzentriert sich Brockhaus Private Equity auf Innovations- und Technologieführer im deutschsprachigen Markt.
P+P Pöllath + Partners hat Brockhaus Private Equity nun erneut im Rahmen der Transaktion umfassend mit dem folgenden Team beraten:
- Philipp von Braunschweig, LL.M. (Fordham) (Partner, Federführung, M&A/Private Equity, München)
- Tobias Jäger (Counsel, M&A/Private Equity, München)
- Alexander Pupeter (Partner, Steuerrecht, München)
- Dr. Jens Linde (Counsel, Finanzierung, Frankfurt am Main)
- Dr. Sebastian Rosentritt, LL.M. (Associate, M&A/Private Equity, München)
- Andrea Streifeneder (Associate, M&A/Private Equity, München).
