POELLATH berät Egeria beim Erwerb der isoplus Gruppe
Das bestehende Management wird das Unternehmen künftig als Miteigentümer führen und gemeinsam mit Egeria die Wachstumsstrategie umsetzen. Über die Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen. Das Closing ist für das erste Quartal 2022 geplant.
Die 1974 gegründete und in Rosenheim bei München ansässige isoplus Gruppe ist ein führender Anbieter von wärmeisolierten Rohrsystemen, hauptsächlich für die Fernwärmeversorgung, sowie für Dienstleistungen zur Muffenmontage und Beschichtungsdienstleistungen für weitere industrielle Rohre und Produkte. Das Angebot des Unternehmens umfasst Planung, Projektmanagement, Produktion, Bauüberwachung, Installation, Dokumentation und Netzüberwachung. Isoplus verfügt über einen breiten Kundenstamm von lokalen Versorgungsunternehmen, Kommunen und Bauunternehmen, die über einen Direktvertrieb betreut werden. Das Unternehmen beschäftigt ca. 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreibt 8 Produktionsstandorte.
Die vor allem auf Private Equity spezialisierte unabhängige Investmentgesellschaft Egeria investiert in mittelständische Unternehmen mit einem Unternehmenswert zwischen EUR 50 Mio. und EUR 350 Mio. Mit ihren rund 12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwirtschaften die Portfoliounternehmen von Egeria gemeinsam einen Umsatz von mehr als EUR 2,4 Mrd. Mit dem neuen Gesellschafter Egeria will die isoplus Gruppe das Wachstum weiter beschleunigen und das Unternehmen zu einem führenden Anbieter von nachhaltigen, umweltfreundlichen Wärmedienstleistungen in ganz Europa weiterentwickeln.
POELLATH hat Egeria zu rechtlichen und steuerrechtlichen Aspekten der Transaktion sowie der Managementbeteiligung mit folgendem Münchener Team beraten:
- Dr. Michael Best (Partner, Federführung, Steuern)
- Dr. Barbara Koch-Schulte (Partnerin, M&A/Private Equity)
- Gerald Herrmann (Partner, Steuern)
- Tobias Deschenhalm (Senior Associate, Steuern)
- Dr. Michael de Toma (Associate, M&A/Private Equity)
- Cornelius L. Roth (Associate, Steuern)
