POELLATH berät DPE Deutsche Private Equity bei erfolgreichem Fundraising und bislang größter GP-led Secondary Transaktion in Deutschland

Der Fonds DPE CF I wurde aufgelegt, um in die Unternehmen Eraneos Gruppe (“Eraneos”) und valantic Gruppe (“valantic”) zu investieren – zwei Beteiligungen von DPE gemanagten Fonds („DPE Fund III“) aus 2017 und 2019 mit starker Performance. Damit erhalten die Unternehmen zusätzliches Kapital und Zeit, um die sehr erfolgreichen Wachstumsstrategien fortzuführen, die seit dem Einstieg von DPE in beide Firmen implementiert wurden.

Ein Konsortium führender globaler Investoren mit AlpInvest Partners als Lead-Investor und HarbourVest Partners und Pantheon Ventures als Co-Lead Investoren hat gemeinsam mit einer Reihe Bestandsinvestoren und neuen Investoren den DPE CF I Fonds mit Kapital ausgestattet. DPE konnte sich damit die Unterstützung von einer Gruppe ausgezeichneter Investoren für diese Transaktion sichern – eine Indikation für das starke Interesse an hochqualitativen Unternehmen in einer generell unsicheren Marktlage.

Darüber hinaus bot der DPE CF I den DPE Fund III Investoren zwei attraktive Optionen zum Laufzeitende: die Realisierung einer hohen Rendite oder die weitere Unterstützung der Wachstumsstrategien von Eraneos und valantic durch eine Beteiligung am DPE CF I.

POELLATH hat DPE bei der Auflegung und Strukturierung des Fonds zu allen vertragsrechtlichen, aufsichtsrechtlichen und steuerlichen Aspekten der Fondsstrukturierung, Vertragsdokumentation, und des Vertriebs sowie bei den Investorenverhandlungen mit folgendem standortübergreifenden Team beraten:

• Uwe Bärenz (Partner, Co-Federführung, Private Funds, Berlin)
• Tarek Mardini, LL.M. (UConn) (Partner, Co-Federführung, Private Funds, Berlin)
• Dr. Michael Best (Partner, Co-Federführung, Strukturierung und Steuerrecht, München)
• Ronald Buge (Partner, Private Funds/Steuerrecht, Berlin)
• Gerald Herrmann (Partner, Strukturierung und Steuerrecht, München)
• Dr. Stephan Schade (Partner, Private Funds, Berlin)
• Dr. Tobias Lochen (Associated Partner, Private Funds, Berlin)
• David Ben Kaiser, LL.M. (London) (Senior Associate, Private Funds, Berlin)
• Tobias Deschenhalm (Senior Associate, Strukturierung und Steuerrecht, München)
• Katja Replianchuk (Associate, Private Funds, Berlin)
• Dr. Jan Henrik Weischede (Associate, Private Funds, Berlin)
• Johanna Ritter (Associate, Private Funds, Berlin)
• Cornelius L. Roth (Associate, Strukturierung und Steuerrecht, München)

Für DPE waren darüber hinaus tätig:

Koordination: Kanzlei Stephenson Harwood LLP (London/UK): Gabriel Boghossian (Partner, Funds), Sarah de Ste Croix (Partner, Funds), Bethany Carr (Associate, Funds).

US Recht: Kanzlei Proskauer Rose LLP (Boston/USA): Howard Beber (Partner, Funds/Aufsichtsrecht), Jim Poindexter (Partner, Steuerrecht), Robert Sutton (Partner, Funds), Mark Audet (Associate, Funds), Emily Benedict (Associate, Steuerrecht/Funds) und Philip Lenertz (Associate, Steuerrecht/Funds).

Jersey Recht: Kanzlei Mourant Ozannes (Jersey): Joel Hernandez (Partner, Funds), John MacFeeters (Counsel, Funds), Sarah Burns (Associate, Funds) und Ellie Wood (Associate, Funds).

Luxemburg Recht: Kanzlei Arendt & Medernach (Luxemburg): Alexander Olliges (Partner, Funds/Corporate/M&A), Jan Neugebauer (Partner, Steuern), Maria Grosbusch (Senior Associate, Corporate/M&A) und Petros Karatzovalis (Associate, Corporate/M&A).

Transaktion (Schweizer Recht): Kanzlei Walder Wyss (Schweiz): Florian Gunz Niedermann (Partner, Corporate/M&A), Fabienne Anner (Managing Associate, Corporate/M&A), Michael Kündig (Senior Associate, Corporate/M&A), Erik Lanz (Associate, Corporate/M&A), Milos Karic (Trainee, Corporate/M&A), Maurus Winzap (Partner, Steuerrecht), Janine Corti (Counsel, Steuerrecht), Lukas Wyss (Partner, Banking Finance) und Rafal Szala (Managing Associate, Banking Finance).

Transaktion (Deutsches Recht): Latham & Watkins: Burc Hesse (Partner, Corporate/M&A), Stephan Hufnagel, Partner, M&A/PE), Sebastian Pauls (Partner, M&A/PE), Thomas Weitkamp Partner, Banking/PE Finance), Stefan Süß (Partner, Steuerrecht), Ludwig Zesch (Counsel, Banking/PE Finance), Dr. Philipp Gärtner (Associate, M&A/PE), Chris Freitag (Associate, M&A/PE), Lena Hummel (Associate, M&A/PE) und Maximilian Kuchernig (Associate, M&A/PE).

sowie eine Reihe weiterer ausländischer Kanzleien zu Vertriebsfragen.