POELLATH berät Digitalagenturen bei Zusammenschluss mit der MAI Group und Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an AUCTUS Capital

Dafür haben sich die Agenturen crsd, Digitalberatung, Hanse CRM, Kamano, Klaro Media, Leonex und mediaworx zusammengeschlossen. Gemeinsam formen sie eine Gruppe mit 300 Mitarbeitern an sechs Standorten in Hamburg, Berlin, Köln, München, Paderborn und Wien. Das Angebot der MAI Group erstreckt sich von Strategie und Konzeption von Kampagnen über Kreation und Branding bis hin zur Software-Entwicklung und Technologieimplementierung. An der Spitze der Agenturgruppe stehen Oliver Czok und Klaus-Stephan Wendt, die bereits 2001 die Werbeagentur deepblue networks in Hamburg gründeten und später an Scholz & Friends verkauften.

Die MAI Group mit Sitz in Hamburg ist eine führende Holding für moderne Digital- und Datendienstleistungen im deutschsprachigen Raum, die die besten Digital- und Datendienstleister zusammenbringt, um Unternehmen bei der Kostenoptimierung sowie bei der Steigerung der Umsätze durch Gewinnung von Neukunden und Pflege der optimalen Kundenbindung zu unterstützen.

AUCTUS Capital Partners AG ist eine von Unternehmern gegründete unabhängige Beteiligungsgesellschaft mit einem Fondskapital von über EUR 800 Mio., die aktuell 47 Plattform-Beteiligungen in verschiedenen Wirtschaftszweigen betreut.

POELLATH hat die Inhaber der Digitalagenturen im Zusammenhang mit dem Verkauf und einem Re-Investment sowie bei dem Zusammenschluß zur Holding mit dem folgenden Team beraten:

• Christian Tönies, LL.M. Eur. (Partner, Federführung, M&A/VC, Berlin/München)
• Dr. Nico Fischer (Partner, Steuern, München)
• Daniel Wiedmann, LL.M. (NYU) (Partner, Kartell, Frankfurt)
• Dr. Sebastian Gerlinger, LL.M. (Counsel, M&A/VC, Berlin/München)
• Markus Döllner, LL.M. (London) (Senior Associate, M&A/VC, München)
• Christine Funk, LL.M. (Senior Associate, IP/IT, Frankfurt)

Dr. Peter Memminger, LL.M. (Miami) von BUB MEMMINGER & PARTNER hat die AUCTUS Gruppe mit einem Team aus verschiedenen Fachbereichen vollumfänglich beraten und die Transaktion federführend strukturiert.