POELLATH berät die Eigentümerfamilie Kreke im Rahmen des Douglas IPOs an der Frankfurter Wertpapierbörse
Die DOUGLAS Group („DOUGLAS“), europaweit führend im Vertrieb von Schönheitsprodukten, ist nach mehrjähriger Pause an die Frankfurter Wertpapierbörse zurückgekehrt. Das gesamte Platzierungsvolumen liegt bei rund 34,2 Millionen Aktien zu einem Preis von 26,00 EUR pro Aktie. Davon entfallen rund 32,7 Millionen auf neu ausgegebene Aktien, sowie rund 1,5 Millionen auf bestehende Aktien. Die Aufnahme des Handels im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) erfolgte am 21. März 2024. POELLATH hat die Eigentümerfamilie Kreke im Rahmen des IPOs umfassend steuerlich beraten.
Das Gesamtvolumen des Angebots beläuft sich auf rund 890 Millionen EUR bei einem Bruttoemissionserlös für DOUGLAS von rund 850 Millionen EUR, was einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Milliarden EUR entspricht. Die Erlöse aus dem Börsengang werden zusammen mit einer zusätzlichen Eigenkapitalzuführung, verfügbaren Barmitteln sowie Kapitalzuflüssen aus einem neuen 1,6 Milliarden EUR Kreditvertrag für die vollständige Ablösung (Refinanzierung) der bestehenden Finanzverbindlichkeiten verwendet.
POELLATH hat die Eigentümerfamilie Kreke, welche nach dem Börsengang noch rund 10,2 Prozent der Douglas-Anteile hält, im Rahmen des IPOs umfassend steuerlich mit dem folgenden Münchener Team beraten:
- Dr. Michael Best (Partner, Steuern)
- Dr. Tobias Deschenhalm (Senior Associate, Steuern)
- Cornelius L. Roth (Associate, Steuern)
