POELLATH berät das Management von Douglas im Rahmen des IPOs an der Frankfurter Wertpapierbörse
Die DOUGLAS Group („DOUGLAS“), europaweit führend im Vertrieb von Schönheitsprodukten, ist nach mehrjähriger Pause an die Frankfurter Wertpapierbörse zurückgekehrt. Das gesamte Platzierungsvolumen liegt bei rund 34,2 Millionen Aktien zu einem Preis von 26,00 EUR pro Aktie. Davon entfallen rund 32,7 Millionen auf neu ausgegebene Aktien, sowie rund 1,5 Millionen auf bestehende Aktien. Die Aufnahme des Handels im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) erfolgte am 21. März 2024.
Das Gesamtvolumen des Angebots beläuft sich auf rund 890 Millionen EUR bei einem Bruttoemissionserlös für DOUGLAS von rund 850 Millionen EUR, was einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Milliarden EUR entspricht. Die Erlöse aus dem Börsengang werden zusammen mit einer zusätzlichen Eigenkapitalzuführung, verfügbaren Barmitteln sowie Kapitalzuflüssen aus einem neuen 1,6 Milliarden EUR Kreditvertrag für die vollständige Ablösung (Refinanzierung) der bestehenden Finanzverbindlichkeiten verwendet.
POELLATH hat das Management von DOUGLAS bzgl. der Managementbeteiligung im Rahmen des IPOs umfassend rechtlich und steuerlich mit dem folgenden Münchener Team beraten:
- Dr. Benedikt Hohaus (Partner, Federführung, Managementbeteiligungen, M&A/Private Equity)
- Dr. Nico Fischer (Partner, Steuern)
- Silke Simmer, LL.M. (Counsel, Managementbeteiligungen, M&A/Private Equity)
