POELLATH berät capiton AG beim 250 Mio. EUR Fundraising für den Continuation Fund capiton Quantum
Die capiton AG („capiton“), eine der führenden inhabergeführten Private Equity-Gesellschaften in Deutschland, hat im Zuge einer GP-led Secondary-Transaktion ihren Continuation Fund capiton Quantum mit einem Fondsvolumen von rund EUR 250 Mio. erfolgreich platziert.
Der Continuation Fund capiton Quantum wurde aufgelegt, um in die Unternehmen AEMtec GmbH („AEMtec“) und Raith GmbH („Raith“) zu investieren. Damit erhalten die Unternehmen zusätzliches Kapital und Zeit, um die sehr erfolgreichen Wachstumsstrategien fortzuführen, die seit dem Einstieg von capiton über den Fonds capiton V in beide Firmen implementiert wurden. AEMtec zählt zu den führenden Spezialisten im Bereich der Entwicklung und Produktion von komplexen opto- und mikroelektronischen Modulen bis hin zu kompletten Systemen. Raith ist ein führender Anbieter von Präzisionstechnologielösungen für Nanofabrikation, Elektronenstrahllithographie, fokussierte Ionenstrahlfertigung, Nanoengineering und Reverse-Engineering-Anwendungen.
Ein Konsortium führender globaler Investoren mit Eurazeo als Lead-Investor und Unigestion als Co-Lead Investor hat gemeinsam mit einer Reihe Bestandsinvestoren und neuen Investoren den capiton Quantum Fonds mit Kapital ausgestattet.
Darüber hinaus bot die Transaktion den capiton V Investoren zwei attraktive Optionen: die Realisierung bisheriger Wertsteigerungen oder die weitere Unterstützung der Wachstumsstrategien von AEMtec und Raith durch eine Beteiligung am capiton Quantum.
capiton hat damit bereits zum zweiten Mal erfolgreich eine GP-led Secondary-Transaktion durchgeführt.
POELLATH hat die capiton AG bei der Auflegung und Strukturierung des Fonds zu allen vertragsrechtlichen, aufsichtsrechtlichen und steuerlichen Aspekten der Fondsstrukturierung, Vertragsdokumentation und des Vertriebs sowie bei den Investorenverhandlungen mit dem folgenden Team beraten:
- Dr. Stephan Schade (Partner, Federführung, Private Funds, Berlin)
- Amos Veith, LL.M. (Aberdeen) (Partner, Private Funds, Berlin)
- Dr. Robert Eberius, LL.M. (Stellenbosch) (Counsel, Private Funds, Berlin)
- Michelle Kos-Kogos (Associate, Private Funds, Berlin)
- Lennart Heidrich (Associate, Private Funds, Berlin)
- Pascal Erler (Associate, Private Funds, Berlin)
- Raschied Ezzeldin (Associate, Private Funds, Berlin)
capiton wurde bei dieser Transaktion des Weiteren von Stephenson Harwood (London) bei der Prozessteuerung, von BMH (Berlin) zur Asset Level-Transaktion und von EY (Berlin) zu Steuerfragen unterstützt. Für die Hauptinvestoren war Hogan Lovells (London) tätig.
